我國(guó)醫(yī)院女性更年期用藥市場(chǎng)析:從集中走向分散
大多數(shù)婦女絕經(jīng)發(fā)生在45歲~55歲之間,在這一時(shí)期,身體的內(nèi)分泌功能已發(fā)生很大的變化。因此,在絕經(jīng)前及絕經(jīng)后均有10余年的時(shí)間,總共約20余年時(shí)間稱之為更年期。在更年期期間,由卵巢分泌的雌激素急驟降至最低水平,便發(fā)生了一系列植物神經(jīng)功能失調(diào)為主的癥候群,統(tǒng)稱之為更年期綜合征。
目前,更年期用藥主要以雌激素為主。從銷售規(guī)模上看,2003年醫(yī)院更年期用藥的市場(chǎng)規(guī)模為18050萬(wàn)元,較上年有所下降;2004年的更年期醫(yī)院用藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21494萬(wàn)元;在今后的幾年里,更年期醫(yī)院用藥市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定增長(zhǎng),增長(zhǎng)率會(huì)逐年降低;預(yù)計(jì)到2008年更年期用藥醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)25907萬(wàn)元。
醫(yī)院市場(chǎng):化學(xué)藥占據(jù)壟斷地位
從1999年到2003年化學(xué)藥與中成藥的銷售來(lái)看,化學(xué)藥一直占據(jù)絕對(duì)壟斷的地位;2003年化學(xué)藥市場(chǎng)份額為97.42%,中成藥占2.58%。從變化趨勢(shì)上看,中成藥的份額在逐年上升;1999年中成藥市場(chǎng)份額為1.70%,到2003年中成藥市場(chǎng)份額增長(zhǎng)到了2.58%。隨著植物雌激素的概念越來(lái)越被大眾所接受,預(yù)計(jì)中成藥的份額將會(huì)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。
1999~2003年,進(jìn)口藥以及合資藥的市場(chǎng)份額在逐年增長(zhǎng),1999年其市場(chǎng)份額為77.32%,到2003年進(jìn)口合資藥的市場(chǎng)份額已達(dá)86.62%。進(jìn)口合資藥一般價(jià)格較高。
用藥品種:向分散競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變
更年期用藥市場(chǎng)是一個(gè)集中度較高的市場(chǎng),2003年市場(chǎng)份額排名前4位的品牌總市場(chǎng)份額為67.79%,集中率近70%。可見(jiàn)該市場(chǎng)逐步走向分散,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。皇袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由兩大寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局逐步向分散型競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變。
利維愛(ài)(替勃龍)的市場(chǎng)份額從1999年到2003年在醫(yī)院市場(chǎng)一直排名第一,處在市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位;倍美力則一直排名第二,處于市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的地位,其市場(chǎng)份額有逐年下降的趨勢(shì)。具體品種分析如下:
利維愛(ài)是歐家農(nóng)公司生產(chǎn)的替勃龍片劑,目前它在歐洲市場(chǎng)的份額占據(jù)第一位。國(guó)內(nèi)已有北京紫竹藥業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品紫竹愛(ài)維,該產(chǎn)品2003年在醫(yī)院用藥市場(chǎng)份額較小,僅為0.87%。北京優(yōu)華藥業(yè)生產(chǎn)的綺羅淑(替勃龍)也于2003年11月投放市場(chǎng)。
2003年,替勃龍占據(jù)了整個(gè)更年期醫(yī)院市場(chǎng)32.1%的市場(chǎng)份額,其中利維愛(ài)占據(jù)97.29%的市場(chǎng)份額,處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位;紫竹愛(ài)維2002年才上市,2003年僅占替勃龍醫(yī)院市場(chǎng)2.71%的市場(chǎng)份額。隨著新產(chǎn)品的陸續(xù)上市,替勃龍市場(chǎng)將會(huì)被更多的廠家所瓜分。
倍美力為惠氏公司生產(chǎn)的結(jié)合雌激素,有片劑、軟膏和注射液3種劑型。1999~2003年,倍美力在醫(yī)院用藥市場(chǎng)的用藥金額一直排名第二位;由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,該產(chǎn)品在醫(yī)院的市場(chǎng)份額有小幅下降。
補(bǔ)佳樂(lè)為德國(guó)先靈公司1966年上市的戊酸雌二醇片。雌二醇在更年期醫(yī)院用藥市場(chǎng)的份額處于逐年升高的趨勢(shì),1999年僅占4.23%的市場(chǎng)份額,到2003年已達(dá)11.76%的市場(chǎng)份額。
在整個(gè)雌二醇市場(chǎng),補(bǔ)佳樂(lè)占據(jù)了62.60%的份額,排名第一位,其次是諾和諾德公司生產(chǎn)的諾坤復(fù),其市場(chǎng)份額為20.23%,法國(guó)利博福尼制藥公司生產(chǎn)的婦舒寧占5.16%的市場(chǎng)份額,排名第三。補(bǔ)佳樂(lè)和諾坤復(fù)占據(jù)了雌二醇市場(chǎng)82.83%的市場(chǎng)份額。
補(bǔ)佳樂(lè)在醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)很快,1999年僅占1.44%的市場(chǎng)份額,到2003年增長(zhǎng)到了9.01%,市場(chǎng)份額排名第三。
克齡蒙為德國(guó)先靈公司生產(chǎn)的雌-孕激素的復(fù)方制劑。1999~2001年,克齡蒙在醫(yī)院市場(chǎng)的份額有增長(zhǎng)的趨勢(shì),1999年其占有3.22%的市場(chǎng)份額,2001年增長(zhǎng)到了5.23%;2002年到2003年克齡蒙的市場(chǎng)份額有所下降??偟目磥?lái),克齡蒙在醫(yī)院市場(chǎng)的份額處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
發(fā)展趨勢(shì):主、分支市場(chǎng)齊頭并進(jìn)
在我國(guó),更年期用藥市場(chǎng)是一個(gè)新興的老年用藥市場(chǎng),市場(chǎng)總量在未來(lái)的10年間會(huì)有很大的增長(zhǎng),具體發(fā)展變化將呈現(xiàn)以下趨勢(shì):
從純處方藥向處方藥、OTC、保健品共存的市場(chǎng)發(fā)展
首先是營(yíng)銷對(duì)象在逐漸拓寬,從婦產(chǎn)科醫(yī)生向老年科醫(yī)生、內(nèi)分泌科醫(yī)生和病人延伸;其次是一些目光敏銳和財(cái)力雄厚的保健品公司已瞄準(zhǔn)更年期綜合征用藥這個(gè)尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng),攜巨資殺入,如太太藥業(yè)等。目前已投放市場(chǎng)的一些保健品的有效成分是一些植物激素,用于改善女性更年期植物神經(jīng)功能紊亂的癥狀,產(chǎn)品大多已在大眾媒體上進(jìn)行宣傳。這種針對(duì)大眾的強(qiáng)勢(shì)宣傳有可能使該市場(chǎng)的容量一下子擴(kuò)大數(shù)倍。
中藥進(jìn)入更年期市場(chǎng)
長(zhǎng)期以來(lái),更年期綜合征的治療一直以雌激素替代療法為主。近來(lái)國(guó)內(nèi)中成藥制造商開(kāi)始看好更年期用藥市場(chǎng),對(duì)一些中成藥重新包裝后推出,鳴響了天然雌激素或植物雌激素進(jìn)軍更年期綜合征藥物市場(chǎng)的號(hào)角。由于天然雌激素或植物雌激素可以避免合成雌激素的一些副作用,這類藥物將是合成激素的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者,甚至在未來(lái)的更年期用藥市場(chǎng)有可能成為合成雌激素的升級(jí)換代產(chǎn)品。
從單純的治療向保健預(yù)防和治療等多功能方向發(fā)展
原來(lái)認(rèn)為,更年期婦女出現(xiàn)癥狀的才有使用更年期藥物的必要,但現(xiàn)在認(rèn)為,女性超過(guò)35歲就開(kāi)始出現(xiàn)體內(nèi)雌激素水平的下降,因此用藥年齡可以提前到更年期早期。同時(shí),適當(dāng)使用雌激素藥物或補(bǔ)充植物雌激素以及保健品可以美容、延緩衰老等說(shuō)法也開(kāi)始盛行。
更年期用藥市場(chǎng)將不斷分化
女性因?yàn)榇萍に叵陆狄鸬母昶诎Y狀可以影響到許多系統(tǒng),如心血管系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、植物神經(jīng)系統(tǒng)、骨骼系統(tǒng)等。而且這些改變因人而異,有的主要是骨質(zhì)疏松,有的則是植物神經(jīng)功能紊亂。因此,作用專一、不良反應(yīng)少的藥物應(yīng)該是研發(fā)的重點(diǎn),如主要針對(duì)骨質(zhì)疏松的SERM,或?qū)S糜诶夏晷躁幍姥?、能有效改善更年期潮熱、出汗等藥物。?guó)內(nèi)已有藥廠生產(chǎn)這些分支市場(chǎng)的雌激素藥,如中華制藥廠新近上市的雌三醇陰道栓劑主要用于改善泌尿生殖道的癥狀。因此,如果在市場(chǎng)發(fā)展的初期就能搶得先機(jī),則有望成為該分支產(chǎn)品市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
雌激素療法誕生于20世紀(jì)40年代,主要用于改善更年期綜合征候,僅在美國(guó)就有超過(guò)40%的更年期婦女服用雌性激素替代藥物。但在我國(guó)僅有1%的更年期婦女接受雌激素療法。公眾對(duì)這種治療手段還不熟悉,特別是有些更年期綜合征患者對(duì)治療的安全性有顧慮。專家對(duì)雌激素治療進(jìn)行了深度利弊平衡分析后,最新的研究結(jié)果表明:對(duì)更年期婦女癥狀的治療激素療法仍然是不可替代的最有效的治療手段。
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