醫(yī)藥行業(yè)格局或被重構(gòu) 仿制藥企何去何從?
“4+7”城市藥品帶量采購試點(diǎn),被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是藥價(jià)下降的開始,醫(yī)藥行業(yè)格局將被重構(gòu)。仿制藥企業(yè)該何去何從?筆者認(rèn)為,做好規(guī)劃,練好內(nèi)功,仿制藥大有可為。
完善原料供應(yīng)線
原料藥是制劑生產(chǎn)成本的核心,獲取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原料藥,可以讓制劑企業(yè)在價(jià)格競爭中占優(yōu)。
研究武田、Watson、Teva、Celegene、Gilead等非化工企業(yè)轉(zhuǎn)型而來的制藥巨頭發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn),他們在做大之前,都會(huì)收購一個(gè)或者多個(gè)原料藥(API)生產(chǎn)廠。因?yàn)橹挥袚碛性纤幧a(chǎn)廠家,才能通過不斷優(yōu)化原料藥生產(chǎn)工藝來降低成本、提高質(zhì)量,從而保證高質(zhì)低價(jià)原料藥的穩(wěn)定供應(yīng)。相反,不能掌控原料藥的生產(chǎn),不僅原料藥供應(yīng)得不到保障,很多商業(yè)行為還可能受到約束。比如,一個(gè)好的項(xiàng)目可能因市售原料藥不合產(chǎn)品需求或者買不到理想的原料藥而流產(chǎn);也可能因原料藥經(jīng)銷商層層加價(jià),讓制劑開發(fā)所用的原料預(yù)算遠(yuǎn)超該藥開發(fā)成本;或者因原料藥質(zhì)量出現(xiàn)問題,制劑產(chǎn)品被迫召回……
重視口碑和商標(biāo)
隨著仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)的深入和未來帶量采購的擴(kuò)大,仿制藥將無需再做學(xué)術(shù)推廣,流通成本有望大幅下降。在保證利潤的前提下,企業(yè)可以把節(jié)省下來的營銷成本用作產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),改良設(shè)備,優(yōu)化工藝,引入人工智能,在不斷提高質(zhì)量的前提下降低生產(chǎn)成本和人力成本。
此外,商標(biāo)和口碑也將是競爭制勝的關(guān)鍵。通過一致性評價(jià)的仿制藥與原研藥量效一致,可以相互替換使用,仿制藥因?yàn)闆]有商品名,唯一能夠區(qū)分產(chǎn)品特征的就是商標(biāo)。因此企業(yè)應(yīng)積極培育商標(biāo)價(jià)值,加強(qiáng)宣傳,提高企業(yè)的知名度;同時(shí)要設(shè)計(jì)好產(chǎn)品的外包裝,使產(chǎn)品從外觀上就能獲得患者的認(rèn)可。
強(qiáng)強(qiáng)合并建立聯(lián)盟
并購是以最快速度增加仿制藥批文數(shù)量的一種有效方式。國際上很多仿制藥企業(yè)為了贏得產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,通過收購競爭對手獲得一個(gè)或幾個(gè)產(chǎn)品的獨(dú)家銷售權(quán)。代表性企業(yè)如Teva、Watson、Mylan等,通過并購與自己規(guī)模相當(dāng)或者規(guī)模稍小的仿制藥企業(yè)來增加仿制藥批文數(shù)量,漸漸成了“巨無霸”。
根據(jù)筆者掌握的數(shù)據(jù),如果拋開首仿藥不談,一個(gè)普通的仿制藥批文產(chǎn)品,年銷售額一般為幾百萬美元到幾千萬美元。按此比例計(jì)算,年銷售額超過10億美元的仿制藥公司,手里至少要有100個(gè)以上的仿制藥批文。100個(gè)仿制藥批文對于一個(gè)中國企業(yè)而言,不走收購之路,10年內(nèi)基本不可能實(shí)現(xiàn)。
除了并購,企業(yè)還可以選擇合并,通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,取長補(bǔ)短,不但可以最快速度擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,增加話語權(quán),獲得競爭優(yōu)勢,而且可以剝離重復(fù)資產(chǎn),降低運(yùn)營成本。
30年前日本制藥行業(yè)中小企業(yè)眾多,行業(yè)混亂,但自日本加入ICH并進(jìn)行仿制藥一致性評價(jià)以來,日本制藥行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化,很多中小企業(yè)迎難而上,最終發(fā)展成為全球50強(qiáng)制藥企業(yè),比如安斯泰來、大冢、武田、第一三共、田邊三菱、協(xié)和發(fā)酵麒麟、衛(wèi)材等。日本在很短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生如此多的世界制藥名企,一是緣于其Mee Too出海戰(zhàn)略的成功,二是強(qiáng)強(qiáng)合并的功勞。很多企業(yè)從名字就可以看出是強(qiáng)強(qiáng)合并而來,比如安斯泰來、第一三共、田邊三菱等。日本制藥行業(yè)的發(fā)展之路值得我國借鑒。
組建專利團(tuán)隊(duì)布局首仿
在美國,原研藥的專利到期之前,F(xiàn)DA會(huì)嘗試性地批準(zhǔn)幾個(gè)仿制藥,這些仿制藥可以提前放上貨架,在原研藥專利到期當(dāng)天就可以銷售,而且享受180天的市場獨(dú)占期。如果是獨(dú)家享受180天獨(dú)占期(如挑戰(zhàn)專利上市的產(chǎn)品),則將獲得豐厚回報(bào)。一般情況下,獨(dú)家首仿藥的定價(jià)可高達(dá)原研藥的70%甚至更高,180天市場獨(dú)占期內(nèi),部分仿制藥甚至可以瓜分掉原研藥30%~70%的市場。180天一過,大量仿制藥上市,價(jià)格戰(zhàn)隨即打響,有的產(chǎn)品價(jià)格甚至降到原研藥的10%以下。
相信我國也會(huì)出臺(tái)市場獨(dú)占期制度。為了能夠獨(dú)家享受市場獨(dú)占期,就必須挑戰(zhàn)專利,必須有一個(gè)強(qiáng)大的專利團(tuán)隊(duì),提前布局,提前研究挑戰(zhàn)的目標(biāo)和挑戰(zhàn)的可行性。
積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈
在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代背景下,我們應(yīng)放眼世界,一方面積極引進(jìn)其他國家的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品,滿足臨床需求;另一方面要努力走出去。中國醫(yī)藥市場僅占全球醫(yī)藥市場的12%左右,企業(yè)要想做大做強(qiáng)就必須走出去。國家藥監(jiān)部門已加入ICH,這為我國制藥企業(yè)走出去提供了便利。與此同時(shí),美國FDA一直在致力推行仿制藥全球一體化,對我國企業(yè)而言,這是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。挑戰(zhàn)是標(biāo)準(zhǔn)將提高;機(jī)遇是中國批準(zhǔn)的仿制藥有望在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)同步上市,這將為我國企業(yè)節(jié)省大量開發(fā)成本。我們要做的就是,把質(zhì)量做到最高、成本做到最低,以贏得競爭優(yōu)勢。
除了美歐等國際主流市場,我們也應(yīng)看到,很多發(fā)展中國家對仿制藥需求大,人力成本低,可以將生產(chǎn)設(shè)施向那些國家轉(zhuǎn)移。上世紀(jì)六七十年代歐美藥企全球化時(shí),都是從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家擴(kuò)張。當(dāng)前我國藥企也可以借鑒他們的經(jīng)驗(yàn),向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn),通過低廉的成本,獲取更大的產(chǎn)能。
研發(fā)高端仿制藥
仿制藥企業(yè)要想獲得較高利潤,必須進(jìn)行技術(shù)升級(jí),生產(chǎn)高端仿制藥,比如緩控釋制劑、靶向制劑、吸入制劑等。
靠仿制藥在美國市場站穩(wěn)腳跟的Teva,當(dāng)前大約45%的銷售額來自創(chuàng)新藥。早在20世紀(jì)80年代中期,Teva就開始布局創(chuàng)新藥,先后買下了格拉替雷、雷沙吉蘭等產(chǎn)品,2000年之后又收購了??扑幉块T、吸入劑部門以及多個(gè)新分子實(shí)體和單抗藥物。如今創(chuàng)新藥已成為Teva利潤的主要來源。Watson、Mylan、Endo和Valeant等企業(yè),也都是靠仿制藥起家,但在做大之后均選擇向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型。其中最成功的當(dāng)屬Watson,該公司在創(chuàng)立沒多久就收購了一個(gè)載藥技術(shù)平臺(tái),從事創(chuàng)新制劑的開發(fā)。之后又不斷收購新分子實(shí)體在研項(xiàng)目,并甩掉了仿制藥部門。如今該公司已成功轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新型企業(yè)艾爾建。
筆者認(rèn)為,中國藥企要想成為世界級(jí)制藥企業(yè),不但要走出去,而且要轉(zhuǎn)型升級(jí)。美國仿制藥市場規(guī)模是700億美元,而新型載藥系統(tǒng)市場規(guī)模則是1300億美元,而且布局505b2的企業(yè)要比仿制藥企業(yè)少很多。一個(gè)仿制藥批文的平均開發(fā)費(fèi)用為250萬美元~300萬美元,很多企業(yè)都能夠承受;一個(gè)505b2批文的開發(fā)成本是數(shù)千萬美元,部分企業(yè)也能夠承受,而505b2的最大挑戰(zhàn)在于臨床試驗(yàn)和產(chǎn)品推廣。所以筆者認(rèn)為,對于中國藥企而言,仿制藥走出去,仿創(chuàng)結(jié)合,做創(chuàng)新制劑,是投入最少、最便捷的發(fā)展路徑。
單獨(dú)靠仿制藥支撐不起一個(gè)制藥巨頭。中國藥企想要成為世界制藥巨頭,就必須盡快從低端走向高端,從仿制藥邁向高端仿制藥,再到biosimilar(單抗生物類似藥)、505b2、Mee-Too型新分子實(shí)體,最終到First-in-class,一步一個(gè)腳印穩(wěn)步提高。
明確思路精準(zhǔn)立項(xiàng)
一直以來,我國多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)對仿制藥開發(fā)立項(xiàng)工作并不重視,沒有專門的立項(xiàng)部門?!?+7”城市藥品帶量采購試點(diǎn)政策出臺(tái)后,很多企業(yè)開始意識(shí)到專業(yè)立項(xiàng)的重要性,高薪招聘立項(xiàng)專員。
專業(yè)立項(xiàng)工作對于企業(yè)發(fā)展非常重要。目前美國、歐洲、日本批準(zhǔn)的新分子實(shí)體在中國醫(yī)藥市場的銷售額占比只有50%,改劑型產(chǎn)品更少,很多產(chǎn)品在中國還沒有上市。但這些產(chǎn)品有臨床需求、有發(fā)展?jié)摿?,這就需要專業(yè)的立項(xiàng)人員去挖掘。與此同時(shí),很多同靶點(diǎn)的競爭產(chǎn)品比如DPP-4抑制劑,表面上看都差不多,但深度發(fā)掘就會(huì)發(fā)現(xiàn):它們的降糖幅度有強(qiáng)有弱,部分產(chǎn)品可引起心衰,有的產(chǎn)品對肝腎毒性較小,有的產(chǎn)品原料成本低、降價(jià)空間大……如果沒有進(jìn)行專業(yè)評估,“拍腦袋”出來的項(xiàng)目可能導(dǎo)致產(chǎn)品沒有競爭力。
筆者曾參觀過一家小企業(yè),規(guī)模雖小,位置雖偏,但年產(chǎn)值卻達(dá)上億元。該企業(yè)發(fā)展思路非常清晰,就生產(chǎn)一些市場用量小、技術(shù)有難度、有不可替代治療需求的品種。該企業(yè)10年前已獲得國際認(rèn)證,在其他企業(yè)都覺得行業(yè)利潤大幅下滑的時(shí)候,該企業(yè)的營收和利潤卻在快速增加。
仿制藥領(lǐng)域還有很多機(jī)會(huì)有待發(fā)掘,企業(yè)關(guān)鍵要做到精準(zhǔn)立項(xiàng),要有明確的發(fā)展思路。
(欄目:“聚焦帶量采購背景下的仿制藥發(fā)展”系列報(bào)道之三)
(責(zé)任編輯:)
右鍵點(diǎn)擊另存二維碼!
CDE將蘆沃美替尼片納入星光計(jì)劃
9月24日,國家藥監(jiān)局藥審中心網(wǎng)站發(fā)布將蘆沃美替尼片納入《兒童抗腫瘤藥物研發(fā)鼓勵(lì)試點(diǎn)計(jì)劃(星光計(jì)劃)》試點(diǎn)項(xiàng)目的公示,全文如下。 2025-09-25 09:23CDE公開征求《化學(xué)藥品創(chuàng)新藥晶型研究技術(shù)指導(dǎo)原則(征求意見稿)》意見
9月25日,國家藥監(jiān)局藥審中心網(wǎng)站公開征求《化學(xué)藥品創(chuàng)新藥晶型研究技術(shù)指導(dǎo)原則(征求意見稿)》意見,全文如下。 2025-09-25 09:08互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證10120170033
網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證(京)字082號(hào)
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號(hào) 京ICP備17013160號(hào)-1
《中國醫(yī)藥報(bào)》社有限公司 中國食品藥品網(wǎng)版權(quán)所有