2024年化妝品出口增長10.8%,貿(mào)易逆差進(jìn)一步收窄
1月17日,國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2024年我國社會消費(fèi)品零售總額達(dá)487895億元,其中限額以上單位化妝品類消費(fèi)品零售額為4357億元,同比下降1.1%,呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。與2024年社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.5%、全國GDP增速5%的大盤相比,2024年化妝品市場表現(xiàn)不容樂觀。實(shí)際上,2024年開年以來,化妝品消費(fèi)增長疲軟態(tài)勢日益明顯,增速從2023年全年的5.1%逐步降至2024年上半年的1%,再到全年的-1.1%,持續(xù)低于社會消費(fèi)品零售總額增速,同時這也是近十年(2015年至2024年)限額以上化妝品零售額第二次出現(xiàn)同比負(fù)增長。不難看出,在全國總體經(jīng)濟(jì)增長放緩,市場競爭加劇的大環(huán)境下,國內(nèi)化妝品市場日趨飽和。
在進(jìn)出口方面,中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年我國化妝品類商品貿(mào)易進(jìn)出口總額為235.4億美元,同比下降3.7%,較上半年7.2%的降速趨緩。其中,進(jìn)口總額為163.3億美元,同比下跌9.0%,盡管仍然延續(xù)收縮趨勢,但較2024年上半年12.3%的跌幅有所回緩;出口總額為72.0億美元,同比增長10.8%,較上半年8.7%的增速進(jìn)一步提高,使得我國化妝品進(jìn)出口貿(mào)易逆差繼續(xù)收窄,較2023減少20.2%。近年來,在國內(nèi)化妝品市場規(guī)模趨于平穩(wěn),化妝品消費(fèi)增長乏力的大背景下,化妝品出口取得喜人成績無疑給本土化妝品產(chǎn)業(yè)打了一針“強(qiáng)心劑”。
進(jìn)口規(guī)模:持續(xù)縮減態(tài)勢明顯,總額為163.3億美元
近年來,我國化妝品進(jìn)口增長態(tài)勢持續(xù)放緩,自2022年以來更是進(jìn)入持續(xù)性負(fù)增長周期,2022年、2023年進(jìn)口總額分別下降了10.6%和19.4%。2024年,我國化妝品類商品貿(mào)易進(jìn)口總額為163.3億美元,同比下跌9.0%,跌幅有所減小,但與2021年的進(jìn)口高點(diǎn)相比,進(jìn)口總額減少了85.5億美元,四年間年均復(fù)合增長率為-13.1%,化妝品進(jìn)口規(guī)??s減態(tài)勢明顯。
主要進(jìn)口來源地
我國化妝品進(jìn)口來源地集中于歐美和日韓地區(qū),2024年排名前五位的國家仍然是法國、日本、韓國、美國和英國,與2023年保持一致,合計占據(jù)進(jìn)口總額的79.9%。
法國繼續(xù)蟬聯(lián)榜首,但法對中化妝品的出口增長自2018年達(dá)到43.3%的高點(diǎn)后一路下跌,2022年首次出現(xiàn)負(fù)增長,到2023年增幅深跌至-11.2%。2024年,法對中化妝品出口總額為45.6億美元,同比下降7.9%,跌幅有所減小。
日本和韓國分別是我國第二、第三大化妝品進(jìn)口市場,我國則同時是日本和韓國的第一大化妝品出口市場。2022年,日本和韓國對中出口均首次出現(xiàn)負(fù)增長,分別減少了9.1%和34%;2023年下降趨勢延續(xù),分別下降了23.4%和20.8%;2024年,兩國則展現(xiàn)出了不同的對中出口態(tài)勢,日本繼續(xù)高速下跌,對中出口額為31.7億美元,同比下跌27.0%,韓國則"踩住了剎車",對中出口跌幅縮小至5.5%,達(dá)22.4億美元。對比近三年兩國對中出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),日本、韓國對中出口化妝品差額從2022年的26.7億美元縮減到了2024年的9.3億美元,差額逐步縮小。
美國和英國自2020年以來一直分列我國第四、第五大化妝品進(jìn)口市場,我國則自2020年起就成了美國的第二大化妝品出口市場,僅次于加拿大。近三年來,美國對中化妝品出口持續(xù)處于負(fù)增長狀態(tài),2022年、2023年增速分別為-1.2%和-25.0%,2024年出口總額達(dá)17.6億美元,降幅顯著縮小至3.4%,排名第五的英國則在2024年徹底扭轉(zhuǎn)了局勢,在2023年對中出口下降37.4%的情況下,2024年實(shí)現(xiàn)18.1%的正增長,是前五大進(jìn)口市場中唯一實(shí)現(xiàn)對中出口正增長的國家。
排名第六到第十位的國家分別是意大利、西班牙、比利時、德國和加拿大,合計占據(jù)進(jìn)口總額的11.7%。與2023年一致,2024年意大利、西班牙分別位居我國第六、第七大進(jìn)口市場,并分別實(shí)現(xiàn)了6.9%和3.5%的增長。比利時在2023年對中出口下跌51.9%的情況下,2024年憑借19.3%的增長逆轉(zhuǎn)了頹勢,成為我國第八大進(jìn)口市場。2023年排名第九的瑞士在2024年對中出口下跌19.7%,僅位列第十一位,被加拿大超越。
從占比來看,前十大進(jìn)口市場占據(jù)我國化妝品進(jìn)口總額的91.6%,集中度極高。前五大進(jìn)口市場中,法國、美國、英國的占比近幾年保持穩(wěn)定,2024年均有微小增加;日本、韓國的占比則總體波動走低,2024年日本占比較2023年24.2%繼續(xù)下跌至19.4%,韓國則自2019年的21.4%下跌至2023年的13.2%后,在2024年出現(xiàn)小幅增長至13.7%,止住了頹勢。
總體來看,2024年,我國化妝品進(jìn)口仍呈現(xiàn)出整體縮減態(tài)勢,但與2023年僅一國實(shí)現(xiàn)正增長的情形相比,2024年前十大進(jìn)口來源地中有四國取得正增長,其中英國和比利時增幅更是接近20%。進(jìn)口總額的持續(xù)縮減,與國內(nèi)化妝品消費(fèi)降級不無關(guān)系,但更多是因?yàn)榻陙韲鴥?nèi)出現(xiàn)了一批具有品牌影響力和優(yōu)秀口碑產(chǎn)品的本土企業(yè),更多優(yōu)質(zhì)且更具性價比的國貨化妝品涌入市場,給消費(fèi)者帶來了更多樣的選擇,并在市場競爭中逐漸培育了消費(fèi)者對國貨化妝品的消費(fèi)偏好和消費(fèi)習(xí)慣,給進(jìn)口化妝品帶來沖擊。
主要進(jìn)口產(chǎn)品
從進(jìn)口產(chǎn)品類別來看,2024年我國進(jìn)口最多的化妝品類別依然是美容護(hù)膚品,進(jìn)口額為130.2億美元,占進(jìn)口總額的79.8%,同比減少9.7%,降速較上半年的12.6%有所降低。身體護(hù)理類產(chǎn)品是我國第二大化妝品進(jìn)口類別,進(jìn)口額為12.9億美元,同比減少10.1%。香水類產(chǎn)品是第三大進(jìn)口類別,也是唯一取得正增長的產(chǎn)品類別,進(jìn)口額為10.0億美元,同比增長1.9%。頭發(fā)護(hù)理和口腔護(hù)理產(chǎn)品分列第四、第五位,進(jìn)口額分別為8.2億美元和2.0億美元,較2023年均有不同程度的下跌。
在所有的進(jìn)口化妝品細(xì)分領(lǐng)域中,僅有四種產(chǎn)品的進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)了正增長,分別是香水、漱口劑、頭發(fā)定型劑、其他口腔及牙齒清潔劑。其中,其他口腔及牙齒清潔劑增長21.2%、頭發(fā)定型劑增長9.3%、漱口劑增長8.1%、香水增長1.9%。從各類別產(chǎn)品所占比例來看,長期以來美容護(hù)膚品占絕對比重,其余類別所占份額較小并保持穩(wěn)定。
出口規(guī)模:總額達(dá)72.0億美元,對主要目的地均實(shí)現(xiàn)正增長
2024年,在國內(nèi)化妝品消費(fèi)疲軟與化妝品進(jìn)口規(guī)模持續(xù)縮小的大背景下,我國化妝品出口繼續(xù)保持增長態(tài)勢,同比增長10.8%,出口總額為72.0億美元,對主要出口目的地都實(shí)現(xiàn)了正增長,我國化妝品正朝著國際化持續(xù)邁進(jìn)。
主要出口市場
我國化妝品出口市場相對分散。2024年出口前五大市場分別是美國、中國香港、英國、日本和印度尼西亞,與2023年一致。
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美國和中國香港常年是我國化妝品第一、第二大出口市場,出口額分別為14.5億美元和8.4億美元,同比增長均在8%上下。英國、日本近五年來一直分別位列我國第三、第四大出口市場,2024年出口額分別達(dá)5.3億美元和3.2億美元。其中,英國表現(xiàn)亮眼,繼2024年上半年取得21.5%的高增長后,2024年全年實(shí)現(xiàn)了16.3%的增長;對日出口則延續(xù)了2023年的下跌態(tài)勢,同比下滑2.2%,但較2023年的-4.4%有所緩和。
排名第六到第十位的國家分別是荷蘭、韓國、俄羅斯、馬來西亞和菲律賓。荷蘭是2024年我國化妝品前十大出口目的地中出口額增幅最大的市場,與2023年相比增長了25.6%。第七位的韓國市場則表現(xiàn)不同,2023年其以108.5%的大幅增長從2022年排名第15位迅速躋身至第6位,但2024年我國對韓化妝品出口僅增長0.1%,陷入停滯。與韓國相似,2024年我國對俄羅斯化妝品出口也略顯疲軟,與2023年57.4%的增幅截然不同,僅微增0.7%。
近年來,東盟憑借巨大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)的高速增長成為全球矚目的化妝品新興市場,并展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?024年,我國對東盟出口化妝品金額占我國化妝品出口總額的14.1%,前十大化妝品出口市場中有3個東盟國家,分別為印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓,分別位列第五、第九、第十的位次。2023年,印度尼西亞憑借67.7%的超高速增長成為我國第五大化妝品出口市場,2024年仍憑借13.4%的平穩(wěn)增長穩(wěn)居第五位,是我國化妝品出口東盟的第一大目的地。
從占比來看,前五大化妝品出口市場總計占化妝品出口總額的47.7%,其中美國獨(dú)占20.1%,占比遠(yuǎn)高于其他市場。第六至第十大出口市場總計占比為13.9%,各市場之間的差距不大。
主要出口產(chǎn)品
2024年,我國化妝品出口金額最大的產(chǎn)品類別是美容護(hù)膚品,出口額為40.8億美元,同比增長9.3%,較2023年32.6%的高速增長有明顯回落,但依舊穩(wěn)健,是我國化妝品出口的主力軍;出口額第二大的產(chǎn)品類別為身體護(hù)理品,達(dá)11.8億美元,同比下跌1.7%,但較2023年12.9%的跌幅有較大回緩;口腔護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品分別為第三、第四大出口產(chǎn)品類別,出口額分別為8.5億美元和5.8億美元,均較2023年有明顯增長,分別實(shí)現(xiàn)了17.8%和21.4%的正增長,較2023年7.9%和2.4%的增速明顯提高,有較大潛力。
2024年,出口增長最亮眼的產(chǎn)品是香水類產(chǎn)品,出口額位列第五位,但與2023年相比增長了39.3%?;乜唇迥陻?shù)據(jù),香水類產(chǎn)品出口額顯著擴(kuò)大,2020年至2024年,年均復(fù)合增長率高達(dá)35.8%,增長勢頭強(qiáng)勁。
從細(xì)分領(lǐng)域來看,五大類21小類的化妝品中,僅有脫毛劑、香浴鹽、假牙穩(wěn)固劑及粉和燙發(fā)劑的出口額有不同程度的下跌,其余類別均實(shí)現(xiàn)了正增長,其中更有12個類別出口額增長速度在10%以上。從出口額來看,唇用化妝品一馬當(dāng)先,出口額為7.5億美元;眼用化妝品、脫毛劑和香水及花露水的出口額也均在5億美元以上。從增長速度來看,人體除臭劑及止汗劑增長最為亮眼,與2023年相比出口增速高達(dá)60.7%,遠(yuǎn)超其余品類;香水及花露水、剃須用制劑、唇用化妝品的增長也均在30%以上,展現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。
主要出口省份
近年來,我國化妝品產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢明顯,已形成廣東省廣州市"白云美灣""中國美都"和"南方美谷"、上海市"東方美谷"、浙江省湖州市"美妝小鎮(zhèn)"、四川省成都市"她妝美谷"、重慶市"西部美谷"及北京市"未來美城"等產(chǎn)業(yè)集群,東南西北四大方位均已布局,化妝品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入集群式高速發(fā)展期。從出口金額看,2024年,前五大出口省市分別是廣東、浙江、上海、江蘇和福建,合計占據(jù)我國化妝品出口總額的87.8%。
廣東省和浙江省分別位列第一、第二位,且出口額遠(yuǎn)高于其他?。▍^(qū)、市)。廣東省作為我國化妝品第一大省,2024年化妝品出口額達(dá)27.6億美元,占出口總額的38.4%,且占比在近三年持續(xù)走高。廣東省不僅出口總額最大,增速也最為亮眼,同比增長21.4%,持續(xù)保持高速增長勢頭。浙江省位列第二,出口額達(dá)18.4億美元,同比增長11.4%,穩(wěn)中有進(jìn)。位列第三的上海市是前五大出口省份中唯一出現(xiàn)下跌的地區(qū),該地區(qū)出口額占比也從2022的14%降至2024年的10.5%。江蘇省位列第四,2024年化妝品出口增長明顯,同比增長19.1%,出口額達(dá)5.8億美元。福建省位列第五,近兩年來保持著8%~9%的增長速度,出口額達(dá)3.8億美元。值得一提的是,2024年甘肅省化妝品出口突飛猛進(jìn),盡管出口額排名仍較為靠后,但2024年出口額是2023年的38倍,從2.77萬美元暴漲至105.33萬美元。
總體來看,我國31個?。▍^(qū)、市)中,16個省份取得化妝品出口正增長,其余則有不同程度的下跌,有6個省份跌幅超過40%??梢钥闯?,我國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的地區(qū)差異,東南地區(qū)集聚效應(yīng)明顯。(作者單位:中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會化妝品分會)
(責(zé)任編輯:申楊)
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