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出口高增10.5%,進口跌幅收窄至0.4%—— 我國化妝品進出口穩(wěn)舵前行

  • 2025-08-21 10:00
  • 作者:高瀅 柳燕
  • 來源:中國醫(yī)藥報

7月份,國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示,2025年上半年,我國社會消費品零售總額為245458億元,同比增長5.0%;其中,限額以上單位化妝品類消費品零售額為2291億元,同比增長2.9%,低于同期社會消費品零售總額的增速,并略低于今年一季度3.2%的增速,但總體來看維持了增長勢頭。


在進出口方面,中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計數據顯示,2025年上半年,我國化妝品類商品貿易進出口總額為119.1億美元,同比增長2.7%,較2025年一季度1.6%的增速再次提高。其中,進口總額為83.2億美元,同比下跌0.4%,較去年同期12.3%的跌幅有所回緩;出口總額為35.9億美元,同比增長10.5%,繼續(xù)保持兩位數的增幅。我國化妝品進出口貿易逆差進一步收窄。


總體來看,2025年上半年,我國化妝品外貿交出了一份令人欣慰的答卷。我國化妝品企業(yè)在國際市場仍面臨多重考驗,但依然堅定推進國際化發(fā)展步伐。


進口跌幅明顯收窄


2022年以來,我國化妝品類商品進口總額一直處于負增長狀態(tài),近3年的進口總額分別下跌10.6%、19.4%和9.0%。2025年上半年,我國化妝品類商品進口總額為83.2億美元,雖同比下跌0.4%,延續(xù)了縮減態(tài)勢,但跌幅已明顯收窄。


主要進口市場


2025年上半年,我國化妝品進口來源地仍主要集中于歐美和日韓,排名前五位的市場分別是法國、日本、韓國、美國和英國(詳見圖1),占據了我國化妝品類商品進口總額的79.3%。


圖1 2025 年上半年我國化妝品十大進口市場進口額

圖1 2025 年上半年我國化妝品十大進口市場進口額


法國是我國化妝品第一大進口市場。盡管我國自法國進口化妝品的金額于2022—2024年連續(xù)3年下跌,但法國仍為我國化妝品第一大進口市場。2025年一季度,我國自法國進口化妝品的金額同比增長2.6%,恢復了正增長的態(tài)勢。2025年上半年,進口額達24.0億美元,同比增長5.0%,獨占我國化妝品類商品進口總額28.8%的份額。可以看出,法國化妝品在我國市場仍然具有強大競爭力。


與法國不同,我國自日本進口化妝品的金額于2022—2024年連續(xù)3年下跌后,2025年上半年再度下跌4.3%,但較2025年一季度12.1%的降幅有所減緩??梢钥闯?,日妝在我國市場持續(xù)“遇冷”。主要由于日本化妝品企業(yè)的創(chuàng)新力不足。


我國自韓國進口化妝品的金額也同樣經歷了連續(xù)3年下跌,不過在2025年一季度實現(xiàn)了4.3%的正增長,2025年上半年增長4.9%,復蘇態(tài)勢明顯。韓國化妝品在我國一直頗有市場,我國自韓國進口的化妝品以較為平價的面部彩妝為主,技術工藝沒有壁壘。近年來,隨著國產化妝品的崛起,對韓國平價彩妝產品產生較大沖擊。但2025年以來,韓系妝容在社交媒體上頻繁“出圈”,我國美妝博主在小紅書、抖音等平臺大量發(fā)布韓系妝容教程,帶動了相關產品的銷售。韓國化妝品品牌也趁此契機,加強與我國頭部關鍵意見領袖(KOL)的合作,推動產品大量進駐頭部主播的直播間,進而提升了銷量。


2025年上半年,美國是我國化妝品進口第四大市場。自2022年起,我國自美國進口化妝品的金額呈負增長態(tài)勢,2022—2024年分別下降1.2%、25.0%和3.4%。2025年上半年,我國自美國進口化妝品金額降幅達19.9%,且僅占我國化妝品類商品進口總額的8.8%,縮減態(tài)勢明顯。美國也成為我國化妝品十大進口市場中進口額降幅最大的市場。具體來看,2025年一季度,我國自美國進口化妝品3.7億美元,較去年同期下跌20.5%;二季度,我國自美國進口化妝品3.65億美元,較去年同期下跌19.2%,為2019年以來同期的最低值。


我國化妝品類商品進口總額排名第六至第十位的市場分別是意大利、西班牙、比利時、德國和加拿大,共占我國化妝品類商品進口總額的11.7%。


值得注意的是,2025年上半年,我國自加拿大進口化妝品的金額為1.3億美元,增速為15.8%,為2025年一季度我國化妝品十大進口市場中增速最快的市場。


此外,2025年上半年,我國自比利時進口化妝品的金額同比下跌14.6%,與2024年的增長態(tài)勢截然不同。2024年我國自比利時進口化妝品的金額較2023年同比增長19.3%,2024年上半年較2023年同期增長30.5%。


主要進口產品


從進口產品類別來看,與以往一致,我國2025年上半年進口最多的化妝品類別是美容護膚品,進口額為66.1億美元,同比縮減2.1%,降速較2025年一季度的6.0%趨緩。2025年一季度開始,香水類產品的進口額首次超越身體護理品,躋身我國第二大化妝品進口類別。2025年上半年,香水類產品維持旺盛增長態(tài)勢,進口額為6.0億美元,同比增長20.5%。身體護理品是第三大進口類別,進口額為5.8億美元,同比下降7.1%。頭發(fā)護理品和口腔護理品的進口額分別為4.4億美元和1.0億美元,其中頭發(fā)護理品進口額增幅為13.1%;口腔護理品雖然繼續(xù)下跌,但跌幅較2024年收窄,顯現(xiàn)出復蘇的態(tài)勢(詳見圖2)。


圖2 2025 年上半年我國化妝品主要進口產品類別進口額

圖2 2025 年上半年我國化妝品主要進口產品類別進口額


在進口化妝品的21個細分領域中,有9個細分領域的進口額實現(xiàn)了正增長,其中指(趾)甲化妝品和剃須用制劑大幅增長,分別同比增長了97.1%和104.7%。2025年上半年,細分領域前五大進口類別為香水及花露水、潔膚類產品、唇用化妝品、洗發(fā)劑類產品和粉類產品。


出口增長勢頭強勁


2025年上半年,我國化妝品類商品出口總額為35.9億美元,同比增長10.5%,與2024年同期7.9%的增幅相比,增長勢頭更加明顯。


主要出口市場


2025年上半年,我國化妝品出口的前五大市場分別是美國、中國香港、英國、印度尼西亞和日本(詳見圖3),占化妝品類商品出口總額的44.7%。


圖3 2025 年上半年我國化妝品十大出口市場出口額

圖3 2025 年上半年我國化妝品十大出口市場出口額


美國和中國香港是我國化妝品第一、第二大出口市場。2025年上半年,我國對美國的化妝品出口額為6.5億美元,占我國2025年上半年化妝品類商品出口總額的18.2%;對中國香港的化妝品出口額為3.8億美元,占2025年上半年化妝品類商品出口總額的10.7%。


美國作為我國第一大化妝品出口市場,近年來呈現(xiàn)出出口額穩(wěn)步增長但占比持續(xù)下降的態(tài)勢。2020—2024年,我國對美國的化妝品出口額從10.7億美元增長至14.5億美元,展現(xiàn)出平穩(wěn)增長的發(fā)展勢頭;但從對美國化妝品出口額占我國化妝品類商品出口總額的比重來看,自2021年達到占比24.6%的高點后持續(xù)緩慢降低,到2024年,該比重降至20.2%,2025年上半年更是下降至18.2%。這主要是由于我國化妝品企業(yè)積極開拓新興市場,出口市場日趨多元。從出口額增長幅度來看,2025年上半年,我國對美國化妝品出口額同比增長2.3%,相較于2025年一季度同比增長18.4%的趨勢來看,增幅下降。這主要是由于2025年二季度我國對美國的化妝品出口額,與去年同期相比下降9.8%,為近3年同期最低水平。


對中國香港出口的情況則不同,在2024年出口額實現(xiàn)4.6%的增長后,2025年一季度同比下降13%,2025年上半年同比下降8.6%,進入了持續(xù)性負增長態(tài)勢。


對印度尼西亞的化妝品出口額自2021年快速增長。2023年和2024年,我國第五大化妝品出口市場均為印度尼西亞。2025年一季度,我國對印度尼西亞化妝品出口額同比增長147.9%,2025年上半年同比增長92.6%,展現(xiàn)出我國化妝品在印度尼西亞的市場競爭力進一步增強。


此外,2025年上半年,我國對英國和日本的化妝品出口額分別為2.23億美元和1.64億美元,較去年同期的2.24億美元和1.58億美元,變化不大。


排名第六到第十位的市場分別是荷蘭、俄羅斯、馬來西亞、泰國和韓國,占我國化妝品類商品出口總額的14.5%。


2025年上半年,我國對俄羅斯的化妝品出口額較去年同期增長43.6%。對比去年同期處于負增長的情況來看,我國對俄羅斯化妝品出口情況回暖。


值得注意的是,2024年,我國對馬來西亞的化妝品出口額下降了23.0%,但2025年一季度這一情況有所扭轉,實現(xiàn)24.3%的增長;2025年上半年以24.8%的增幅高歌猛進,馬來西亞成為我國第八大化妝品出口市場。


2025年上半年,我國對韓國的化妝品出口則呈下跌態(tài)勢,降幅為14.3%。


主要出口產品


與我國化妝品進口情況類似,2025年上半年,出口額最大的化妝品產品類別是美容護膚品,出口額為20.1億美元,同比增長9.23%。出口額排名第二的化妝品產品類別為身體護理品,出口額為5.8億美元,增幅達12.1%。頭發(fā)護理類產品與口腔護理類產品的出口額分別為3.1億美元和4.1億美元,同比增長19.5%和2.4%。香水類產品的出口額為2.7億美元,同比增長22.1%(詳見圖4)。


圖4 2025 年上半年我國化妝品主要出口產品類別出口額

圖4 2025 年上半年我國化妝品主要出口產品類別出口額


值得關注的是,近年來,得益于消費升級、文化自信、科技賦能、渠道變革等多重因素,我國香水產業(yè)發(fā)展迅速。隨著我國傳統(tǒng)文化在國內外廣受歡迎,國產香水品牌以沉香、桂花、茶香等傳統(tǒng)香料為基底,結合故宮、敦煌等文化IP,打造出了具有濃厚文化氛圍的差異化產品,并向高端化“突圍”。例如,觀夏的“昆侖煮雪”香水還原中式意境,產品上線即售罄;毛戈平推出“聞道東方”系列香水,聯(lián)合法國調香大師,以土耳其玫瑰、美國弗吉尼亞州雪松等原料打造13款香氛產品,以 “技術國際化+文化本土化”的策略進軍高端市場。同時,隨著中醫(yī)藥文化在海外廣泛傳播,以傳統(tǒng)中藥材為原料,帶有“東方韻味”,可以舒緩情緒、放松身心的植物來源香水受到消費者歡迎,帶動了我國香水出口額的快速增長??梢钥闯?,國產香水憑借對中國傳統(tǒng)文化的深度挖掘,打造出在國際市場獨具一格的差異化競爭優(yōu)勢,在國內外市場的競爭力顯著增強。


從細分領域來看,在出口化妝品21個細分類別中,僅有4個類別出現(xiàn)了下跌,其余產品類別均實現(xiàn)不同程度的增長。2025年上半年,細分領域前五大出口類別為唇用化妝品、眼用化妝品、香水及花露水、脫毛劑和牙膏,其出口額分別為3.8億美元、2.8億美元、2.7億美元、2.6億美元和2.4億美元。



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不斷夯實自身優(yōu)勢?積極拓展國際市場


近年來,我國化妝品進口規(guī)模持續(xù)縮小,出口規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢??梢哉f,國際化已成為我國化妝品產業(yè)高質量發(fā)展的必然選擇。這離不開企業(yè)研發(fā)實力的快速崛起與全產業(yè)鏈的迭代完善。


自2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》正式施行以來,我國化妝品監(jiān)管法規(guī)體系逐漸完善,為化妝品行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展營造了良好環(huán)境。在法規(guī)政策的支持引導下,化妝品企業(yè)紛紛加大科研投入,將關注重點從營銷轉向技術,加速向高質量發(fā)展轉型。


根據國家藥監(jiān)局公開數據,截至今年6月底,我國注冊和備案的化妝品新原料達272個。值得一提的是,部分企業(yè)積極挖掘中國特色植物成分在化妝品中的應用,成功研發(fā)出一批功效明確、來源天然的化妝品新原料,既順應了全球崇尚綠色、天然產品的大趨勢,更賦予了品牌和產品文化價值與故事內涵,進一步增強了我國化妝品品牌和產品在國內、國際市場的競爭力。這體現(xiàn)出我國化妝品企業(yè)正以加強原料創(chuàng)新、提升產品質量為導向制定發(fā)展策略,著力鞏固自身差異化競爭優(yōu)勢。從長遠來看,這種發(fā)展策略將真正推動我國化妝品企業(yè)研發(fā)實力不斷提升。


此外,我國化妝品產業(yè)鏈持續(xù)迭代完善,從原料到中間體,再到包材和成品,每一個環(huán)節(jié)都有諸多企業(yè)布局,這使得國產化妝品在性價比和多樣性方面較進口產品更具優(yōu)勢。


可以說,經過多年發(fā)展,我國化妝品企業(yè)已然邁過以代加工為發(fā)展主要手段的成長階段,正憑借政策推動及研發(fā)實力提升,逐步建立起自身競爭力,積極開拓國際市場。除美國等傳統(tǒng)市場外,我國化妝品在印度尼西亞等多個新興市場也取得突破,出口目的地趨向多元。


然而,企業(yè)在拓展國際市場的過程中,也面臨諸多潛在風險,主要體現(xiàn)在法規(guī)、文化差異以及與當地品牌競爭等方面。例如,企業(yè)在進入印度尼西亞、馬來西亞等市場前,需要持有清真認證證書。但需注意的是,不同國家及地區(qū)進行的清真認證可能并不通用。如馬來西亞認可印度尼西亞進行的清真認證,但馬來西亞的清真認證并不能在印度尼西亞使用。這在一定程度上增加了企業(yè)的運營成本和市場進入難度。


但從整體來看,隨著發(fā)展中國家經濟發(fā)展水平的提升,新興化妝品市場不斷涌現(xiàn),國際市場展現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間,吸引著我國化妝品企業(yè)挖掘新的“藍?!?。今年下半年,我國化妝品產業(yè)有望通過轉型升級和結構優(yōu)化,進一步調整全球布局,創(chuàng)造新的市場機遇。企業(yè)若想抓住機遇更好“出?!?,可從以下三方面發(fā)力。


第一,精準選擇目標市場。建議企業(yè)基于前期調研獲取真實可信的消費者畫像,結合自身產品特征,優(yōu)先選擇需求潛力大、同品類產品競爭少的區(qū)域市場切入。


第二,充分重視合規(guī)工作。建議企業(yè)充分了解目標市場化妝品監(jiān)管法規(guī)體系和市場準入流程,在目標市場尋找可靠的合作伙伴共同開展合規(guī)工作,有效規(guī)避潛在風險,確保企業(yè)在國際市場穩(wěn)健發(fā)展。


第三,合理布局銷售渠道。建議企業(yè)基于產品潛在用戶群體的購買習慣和產品定位,合理布局線上及線下銷售渠道,并輔以針對性市場營銷策略,實現(xiàn)高效轉化,提升產品的市場占有率。


(作者:中國醫(yī)藥保健品進出口商會 高瀅 柳燕)



(責任編輯:劉鶴)

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