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根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)（下同），2025年上半年，我國(guó)原料藥和中間體進(jìn)出口總額為281.1億美元，同比增長(zhǎng)6.0%。其中，出口額為221.4億美元，同比增長(zhǎng)3.8%；進(jìn)口額為59.7億美元，同比增長(zhǎng)15.2%。

進(jìn)出口整體情況

上半年，原料藥和中間體出口相對(duì)穩(wěn)健，進(jìn)口實(shí)現(xiàn)短期增長(zhǎng)，下半年有望回歸常態(tài)。

從西藥類產(chǎn)品出口構(gòu)成比例來看，原料藥和中間體長(zhǎng)期以來一直占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額維持在約80%的高位水平，而西成藥與生化藥則共同占據(jù)剩余20%的市場(chǎng)份額。2025年上半年，這一格局保持穩(wěn)定，未出現(xiàn)明顯變化。

從西藥類產(chǎn)品進(jìn)口構(gòu)成比例來看，原料藥和中間體的占比通常穩(wěn)定在20%左右。然而，2025年上半年，該比例有所上升，達(dá)到24%。引起這一變化的主要原因是，部分進(jìn)口的基礎(chǔ)化工原料和中間體價(jià)格出現(xiàn)上漲。例如，飽和一元羧酸、甘油等產(chǎn)品價(jià)格分別同比上漲8.4%和44.8%，導(dǎo)致這兩種產(chǎn)品的進(jìn)口額分別同比增長(zhǎng)21.5%和37.1%。此外，一些抗生素原料藥的進(jìn)口價(jià)格也呈現(xiàn)出較為迅猛的上漲趨勢(shì)，推動(dòng)其進(jìn)口額同比增長(zhǎng)112.7%。通過對(duì)比歷史數(shù)據(jù)趨勢(shì)，可以判斷此次價(jià)格增長(zhǎng)屬于短期波動(dòng)，預(yù)計(jì)在2025年下半年逐漸回歸正常水平。

原料藥和中間體出口“以價(jià)換量”現(xiàn)象得到緩解。2015—2024年，我國(guó)原料藥和中間體出口額從235.5億美元增長(zhǎng)至429.8億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.7%，彰顯了我國(guó)作為全球原料藥和中間體供應(yīng)大國(guó)的持續(xù)穩(wěn)固地位（詳見圖1）。

然而，若以2023年為分水嶺，原料藥和中間體出口的深層次結(jié)構(gòu)變化凸顯。2015—2020年，原料藥和中間體出口處于良性增長(zhǎng)階段，出口數(shù)量與金額同步提升，價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較小。受新冠疫情引發(fā)的全球需求激增影響，我國(guó)原料藥和中間體出口在2022年達(dá)到歷史新高，出口額飆升至515.6億美元。2023年以來，海外市場(chǎng)需求回落，疊加去庫(kù)存壓力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。2023—2024年，行業(yè)主旋律是以犧牲價(jià)格換取市場(chǎng)份額，宏觀層面表現(xiàn)為出口額增速迅速下調(diào)。

2025年上半年，原料藥和中間體出口額為221.5億美元，同比增長(zhǎng)3.8%，出口價(jià)格同比上漲0.5%，持續(xù)兩年的“以價(jià)換量”現(xiàn)象有所緩解，行業(yè)正逐步回歸至更為健康的市場(chǎng)秩序。

2015—2024年，我國(guó)原料藥和中間體進(jìn)口額從67.0億美元增至108.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%，略低于同期出口復(fù)合增長(zhǎng)率（詳見圖2）。

從近10年的進(jìn)口趨勢(shì)來看，我國(guó)原料藥和中間體進(jìn)口呈現(xiàn)出階段性穩(wěn)定發(fā)展與快速突破相結(jié)合的特征。具體來看，2015—2017年，進(jìn)口額基本維持在70億美元左右。2018—2021年，進(jìn)口額穩(wěn)步增長(zhǎng)至85億美元左右。2022—2024年，進(jìn)口額進(jìn)一步攀升至100億美元左右。按此趨勢(shì)預(yù)測(cè)，2025年原料藥和中間體進(jìn)口額有望繼續(xù)保持在100億美元以上。

上半年原料藥和中間體進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)的主要原因是部分化工原料和中間體價(jià)格的激增。隨著下半年市場(chǎng)供需關(guān)系的調(diào)整，預(yù)計(jì)這些品種的價(jià)格暴漲情況將有所緩和，進(jìn)口額的增長(zhǎng)也將回歸更為平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。

重點(diǎn)產(chǎn)品出口情況

維生素類原料藥供應(yīng)緊缺拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，未來供需將逐漸恢復(fù)平衡

2025年上半年，德國(guó)巴斯夫（BASF）公司的維生素A、維生素E原料藥產(chǎn)能仍未恢復(fù)，相關(guān)產(chǎn)品在巴斯夫公司復(fù)產(chǎn)前仍處于緊缺狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)維持高價(jià)區(qū)間，我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品的出口價(jià)格繼續(xù)上漲。從數(shù)據(jù)來看，2025年上半年，我國(guó)維生素類原料藥出口額為20.3億美元，同比增長(zhǎng)34.8%。其中，維生素A類出口額為9500萬美元左右，同比增長(zhǎng)54.1%；維生素E類出口額為8.0億美元，同比增長(zhǎng)68.0%。今年7—8月，德國(guó)巴斯夫宣布相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能相繼恢復(fù)。隨著市場(chǎng)供需逐漸平衡，維生素A和維生素E相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格將逐漸下調(diào)，預(yù)計(jì)今年下半年相關(guān)產(chǎn)品出口仍有一定增長(zhǎng)，2026年出口額或?qū)⒂休^大幅度下降。

抗生素類原料藥整體市場(chǎng)需求低迷，部分品類表現(xiàn)分化

2025年上半年，抗生素類原料藥整體市場(chǎng)需求不旺，出口額為16.0億美元，同比下降9.1%。其中，青霉素類、頭孢菌素類、氯霉素類抗生素原料藥出口額分別同比下降22.5%、5.1%和15.2%，這三類產(chǎn)品的出口額占抗生素類原料藥和中間體出口總額的三分之二。四環(huán)素類、大環(huán)內(nèi)酯類、林可霉素類抗生素原料藥表現(xiàn)較好，出口均價(jià)走高，出口額分別同比增長(zhǎng)12.3%、9.2%和19.8%。

氨基酸類原料藥出口相對(duì)穩(wěn)定，激素類原料藥市場(chǎng)需求旺盛，解熱鎮(zhèn)痛類原料藥延續(xù)下滑趨勢(shì)

2025年上半年，氨基酸類原料藥出口相對(duì)穩(wěn)定，出口額為23.0億美元，同比增長(zhǎng)2.1%。激素類原料藥市場(chǎng)需求較為旺盛，出口額為8.6億美元，同比增長(zhǎng)21.8%。解熱鎮(zhèn)痛類原料藥競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，目前出口延續(xù)2024年的下降趨勢(shì)，出口額為2.7億美元，同比下降4.9%。

貿(mào)易合作穩(wěn)中有進(jìn)

印度、美國(guó)為前兩大出口市場(chǎng)

2025年上半年，亞洲與歐洲繼續(xù)占據(jù)我國(guó)原料藥和中間體出口主陣地，占出口市場(chǎng)份額的74%。亞洲占比最高，出口額達(dá)96.4億美元，同比增長(zhǎng)2.2%；歐洲以67.8億美元的出口額緊隨其后，同比增長(zhǎng)8.3%。此外，對(duì)北美洲、拉丁美洲、非洲和大洋洲的出口額分別同比增長(zhǎng)0.2%、1.0%、6.8%和2.0%。

從具體國(guó)家和地區(qū)來看，上半年，印度和美國(guó)依舊是我國(guó)原料藥和中間體出口的前兩大市場(chǎng)。其中，對(duì)印度出口32.2億美元，同比增長(zhǎng)4.0%；對(duì)美國(guó)出口21.0億美元，同比略降1.7%。第二梯隊(duì)荷蘭、巴西、德國(guó)、日本及韓國(guó)，出口額穩(wěn)守10億美元左右區(qū)間；第三梯隊(duì)俄羅斯、西班牙、愛爾蘭、越南、意大利、印度尼西亞、泰國(guó)、瑞士、墨西哥，出口額在5億~7億美元。

值得分析的是，對(duì)美出口額的下降緣于市場(chǎng)需求量小疊加運(yùn)費(fèi)高漲。今年一季度，我國(guó)原料藥和中間體對(duì)美出口額為12.1億美元，同比增長(zhǎng)13.4%；二季度，出口額下降至8.8億美元，同比下降16.9%。二季度較一季度環(huán)比下降27.0%，主要影響因素是市場(chǎng)需求和運(yùn)費(fèi)成本。疊加企業(yè)部分產(chǎn)品在今年一季度和去年下半年提前出貨的影響，二季度美國(guó)市場(chǎng)需求一般。5—6月中美航線海運(yùn)價(jià)格短期快速上漲，對(duì)于原料藥和中間體來講，企業(yè)搶時(shí)間窗口出運(yùn)的意愿本就不強(qiáng)，過高的海運(yùn)成本導(dǎo)致出貨意愿進(jìn)一步降低。從月度出口數(shù)據(jù)看，5月，原料藥和中間體對(duì)美出口2.5億美元，同比下降24.1%，環(huán)比4月下降17.1%；6月，對(duì)美出口3.2億美元，環(huán)比5月上漲27%，但較去年同期依舊下降13.6%。7—8月，中美航線海運(yùn)費(fèi)用基本恢復(fù)到今年3月水平，短期對(duì)美出口將有所回升。

丹麥穩(wěn)居第一大進(jìn)口市場(chǎng)

進(jìn)口方面，歐洲和亞洲是我國(guó)原料藥和中間體的主要來源地區(qū)。2025年上半年，我國(guó)從歐洲和亞洲分別進(jìn)口原料藥和中間體的進(jìn)口額為35.4億美元和18.4億美元，同比增幅分別為19.6%和10.2%。

從具體進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)來看，丹麥作為我國(guó)原料藥和中間體第一大進(jìn)口市場(chǎng)的地位更為穩(wěn)固。上半年，我國(guó)從丹麥?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)口原料藥和中間體的進(jìn)口額為13.5億美元，同比增長(zhǎng)27.8%，占原料藥和中間體進(jìn)口總額的22.6%。愛爾蘭憑借跨國(guó)藥企產(chǎn)能落地的集群優(yōu)勢(shì)位列第二，我國(guó)從愛爾蘭進(jìn)口原料藥和中間體的進(jìn)口額為7.0億美元，同比大增55.8%，占比11.8%。第二梯隊(duì)依次為美國(guó)、德國(guó)、印度、日本、印度尼西亞，進(jìn)口規(guī)模均在3億~5億美元。

海外市場(chǎng)開拓勢(shì)在必行

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)需求端增速放緩、支付端趨緊，對(duì)外貿(mào)易承壓，高度依賴單一市場(chǎng)的脆弱性愈發(fā)明顯。

為降低不確定性帶來的沖擊，中國(guó)藥企正同步加速在歐洲、東南亞、中東與拉美市場(chǎng)的注冊(cè)、渠道建設(shè)和品牌推廣，構(gòu)建更加均衡、多元的銷售網(wǎng)絡(luò)。

面對(duì)全球醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)藥企需要降低成本，穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，已有不少原料藥和中間體生產(chǎn)企業(yè)依托長(zhǎng)期的技術(shù)資本積累，加速向下游制劑端或上游中間體生產(chǎn)延伸。通過“中間體-原料藥-制劑”一體化布局，企業(yè)應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的能力大大提高，整體利潤(rùn)率進(jìn)一步提升，在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中將占據(jù)更主動(dòng)的位置。

此外，海外市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高、投入大，單打獨(dú)斗已難以為繼。前期深耕海外注冊(cè)與渠道建設(shè)的企業(yè)已積累豐富經(jīng)驗(yàn)，而還有更多企業(yè)擁有多元的產(chǎn)品管線，行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)可搭建溝通平臺(tái)，促進(jìn)企業(yè)間合作，共享渠道、互補(bǔ)資源，助力更多中國(guó)藥企在全球范圍內(nèi)快速?gòu)?fù)制成功經(jīng)驗(yàn)，形成可持續(xù)、規(guī)?；膮f(xié)同出海新格局。

（作者單位：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)）

(責(zé)任編輯：曲雪潔)